Auftragsplanung

Mit Goodlance kannst du deine Aufträge umfangreich planen und organisiere. Wie das funktioniert, erklären wir dir in diesem Artikel.

Kunde fragt nach einem Preis – Aufwandsschätzung

Unser Auftragssystem begleitet dich bereits vor der Auftragsvergabe. Dazu kannst du Aufträge im Akquise-Status erstellen und bereits an diesem Punkt den geschätzten Aufwand planen. Den Aufwand eines Auftrags planst du, indem du das Tab Planung öffnest und dort Aufgaben für alle nötigen Arbeiten erstellst. Beim Anlegen einer Aufgabe fragen wir dich immer nach einer Schätzung. Möchtest du beispielsweise 2 Stunden und 30 Minuten schätzten, dann sähe das wie folgt aus: 2h 30m. Diese Schätzung nutzen wir um anhand deines Stundensatzes einen Gesamtbetrag zu errechnen. Hast du alle Aufgaben erstellt, siehst du bereits einen Betrag und eine geschätzte Stundenanzahl.

Angebot aus Schätzung erstellen

Um nun ein Angebot oder einen KVA zu erstellen, klickst du einfach auf einen der Buttons über der Stunden-Ansicht. Danach landest du im Angebots-Editor. Um deine Schätzung jetzt bequem in dein Angebot zu importieren, kannst du einfach auf folgenden Button klicken:

Daraufhin öffnet sich ein Popup, dass es dir ermöglicht entweder alle Aufgaben oder nur einzelne zu importieren.

Organisation und Durchführung

Ist dein Auftrag erteilt, kannst du mit der Organisation beginnen. Falls du dies nicht bereits im Akquise-Status getan hast, kannst du jetzt damit beginnen Aufgaben für alle anfallenden Tätigkeiten deines Auftrag zu erstellen. Je genauer du deinen Auftrag in Aufgaben unterteilst, umso besser kannst du ihn später auswerten. Falls es dir möglich ist, solltest du auch direkt Fälligkeits-Termine vergeben und alle Aufgaben mit entsprechenden Tags und Meilensteinen ausstatten.

Meilensteine

Meilensteine dienen dem besseren Überblick und kapseln mehrere Aufgaben zu einer prozentualen Übersicht. Du könntest beispielsweise einen Meilenstein für die Konzeption des Projekts erstellen. Wenn du deinen Kunden zum Auftrag eingeladen hast, kann er diese Meilensteine sehen und so den Fortschritt verfolgen.

Dateien an Aufgaben anhängen

Du kannst Bilder und PDFs an Aufgaben anhängen, indem du die Upload-Ansicht am rechten unteren Rand einer Aufgabe nutzt.

Aufgaben abschließen

Um eine Aufgabe wirklich abzuschließen (und die geschätzte verbleibende Zeit aus der Gesamtschätzung zu nehmen), musst du sie über den Button „Aufgabe abschließen“ final abschließen. Dieser befindet sich am linken oberen Rand einer Aufgabe.